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债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退😈👝，债市对风险偏好🩰、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素🍏，后续密切关注出口和生产高频数据🥾🍎。

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从目前基本面的趋势来(lai)看，基本(ben)维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强(qiang)、新经济(ji)领域热点频出，地产国内投(tou)资相(xiang)对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预(yu)计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩(ji)披露窗口期对A股整体影(ying)响偏(pian)正面。但边际(ji)来看(kan)，6月开始，外需和地产压力进一步提升(sheng)，有待7月政治局会议定调(diao)新的稳定需(xu)求的(de)措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应(ying)了这种预期。

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4、策略：上半年供给增幅明显🍊🥬💓，但外循环对内需形成有效补充👝，从而支撑库存下降🍇。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出🍄🥭🩳👞，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动🍈🥝🍊。

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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)(hu)市港股通淨流入134.89億港元，深市(shi)港股通淨流(liu)入148.92億港元(yuan)。

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1、贵金属板块🍄，由于二季度俄乌👝🥒💟🥦、中东等地缘政治冲突不断🥕💗🥝👗，中美关税摩擦与和谈事件反复🥦🧅，政策不确定性升级🥑🍓，央行持续购金💝🌽，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性💟💟🥾，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🩲，预计中报盈利有望持续较高增长😠👞🍉🍄。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

2、福可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元😻👛👜🩱🍍，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元🥭。