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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇💋👘，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》👢🍏👅💌。那么今年以来的结构性行情到底有多强🥭🥕？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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▶ 结合工业企业(ye)盈利、库存周期(qi)、合(he)同负债(zhai)增速、二季(ji)度行业中(zhong)观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重假日**，有望延(yan)续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理(li)等零(ling)售领域盈利(li)有望持续(xu)改善；

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“两(liang)重”能稳定投资，带(dai)动相关产业发展，增强经济发展后劲；“两新”可释放内需潜力，促进消费升级，同时有利于提升产(chan)业竞争力。为(wei)“两重”“两新(xin)”带来更多金融活水，则是相关政策落地见效的关键(jian)一环。

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1、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🧄👠，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比💟🍑💓。

2、近幾(jǐ)年(nian)來(lái)，公司處(chù)于持續(xù)(xu)虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022至2024年(nian)，四維(wéi)智聯(lián)收(shou)入(ru)分彆(biè)(bie)爲(wèi)5.39億(yì)、4.77億、4.79億元人民幣(bì)，年度虧損分彆爲2.03億、2.65億(yi)、3.78億元(yuan)人民幣。公(gong)司解釋(shì)稱(chēng)，虧損(sun)主要源于(yu)研(yan)髮(fà)投入、原材料及(ji)零部件採(cǎi)購(gòu)成本所緻(zhi)。