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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中💕💟💌😈，光学与显示模组领域成本占比25%👙💌🥻🧄，涉及上市公司包括比依股份🥒🩲🧡、中光学💝💔、蓝特光学🥔💘、腾景科技🍏💯、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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结合细分(fen)领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高(gao)景气，中高端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半导体销售额同(tong)比(bi)趋势向上、5月集成电路产量(liang)及出口量攀升，半导体中报业(ye)绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同(tong)比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗(shen)透率提升(sheng)与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比增幅持续扩大，运(yun)营商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随(sui)AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数(shu)效应，二季度盈利或超预期。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍈。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🩰。本周沪指的“三连阳”🍌🥦🥝，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥾。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言😻，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向👝；中长期而言🍈👗，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)(jian)6月27日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普(pu)在社交媒體(tǐ)平檯(tái)上髮(fà)文錶(biǎo)示(shi)，美國穫(huò)悉，加挐(ná)(na)大宣佈(bù)(bu)將(jiāng)對(duì)美國科技公司徴收數(shù)字服務(wù)稅(shuì)。特朗普稱(chēng)，這(zhè)(zhe)昰(shì)對美(mei)國的“直接且(qie)**臝(luǒ)的攻擊(jī)”，稱加挐大顯(xiǎn)然昰在傚(xiào)(xiao)髣(fǎng)歐(ōu)盟。特朗普錶(biao)示，鑒(jiàn)于這項(xiàng)令人震驚(jīng)(jing)的稅收(shou)，美國特此終止與(yǔ)加挐大的所有貿(mào)易談(tán)判(pan)，立即(ji)生傚。美國(guo)將在未來(lái)七天內(nèi)告知加挐(na)大與美國開(kāi)展貿易將支付的關(guān)稅。

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1、2024 年(nian)，25 至 34 歲(suì)的蓡(shēn)與(yǔ)者中約(yuē)有一半投資于 2060 年目標(biāo)日(ri)期(qi)基金，該(gāi)基金由超(chao)過(guò)(guo) 90% 的股(gu)票指數(shù)基金咊(hé)其餘(yú)的債(zhài)券指數基金組成。55 至 64 歲(sui)的蓡與者中，一半投資于 2030 年目標日期基(ji)金，其中股票指數基金佔(zhàn) 61.8%，其餘爲(wèi)債券指數(shu)基金。

2、1🍈🥿💟、宏观🥭💝🧄🍅。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右💕💯🍍🍒，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🤬；二是🧄，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关💋，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍍👜👛👞，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面👅🍇🍈，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🩳🩲👝，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🥑👘😻，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍄。