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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体(ti)来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预(yu)期和悲观(guan)业(ye)绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩(ji)修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐(jian)关注电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。赛(sai)道选择(ze)层(ceng)面，7月重点关(guan)注五大具(ju)备边际(ji)改善的(de)赛道(dao)：固态电(dian)池(chi)、国产算(suan)力、非银金融、国防军工(gong)、创(chuang)新药。

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6月27日👞，年内高调领涨的银行掉头向下💗，意外领跌。截至收盘🍇，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行💝🩱🤬🥕🍒、重庆银行跌超4%🍅🍉，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好🥻💓，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳🍓🍄。

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二级市场上👄🍉🍊，自今年4月以来🥬💟👝🩲🤍，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%🎒💌，创下上市以来新高🥬，公司总市值近175亿元。

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但線(xiàn)上糢(mó)式竝(bìng)非完美無(wú)(wu)瑕，在噹(dāng)時(shí)互聯(lián)網(wǎng)(wang)金螎(róng)泥沙俱下的(de)環(huán)境裏(lǐ)，消金領(lǐng)域負(fù)麵(miàn)信息層(céng)齣(chū)不窮(qióng)，客觀(guān)上影響(xiǎng)了監(jiān)筦(guǎn)(guan)層對(duì)消(xiao)費(fèi)金(jin)螎行業(yè)的態(tài)度(du)。從(cóng)2017年起，消費金螎公司的批(pi)設(shè)進(jìn)程有所放緩(huǎn)，門(mén)檻(kǎn)也在很大程度上被實(shí)質性擡(tái)高了。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证(zheng)50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指(zhi)数。交易情绪方面，市(shi)场强势上涨伴随成交量稳步(bu)抬(tai)升，量能(neng)指标转(zhuan)入(ru)积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量(liang)能(neng)择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多(duo)信号。股指(zhi)期货基差方(fang)面，本周各大股指期货主力合约(yue)基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面(mian)，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘(pan)为ETF净流出主要方向。

2、“401（k）计划的自动注册帮助劳动者克服了许多退休储蓄的常见障碍 —— 缺乏规划技能🍎💖🥬、难以做出复杂的财务决策或拖延症🍄🥒🥭😻，” 先锋集团固定缴款研究主管杰夫・克拉克告诉雅虎财经👅💋。