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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜(tong)市，美铜带动全球铜贸(mao)易格局转变，成为本轮行(xing)情的引(yin)擎。另(ling)一方面，国内供需两旺格局(ju)，成(cheng)为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国(guo)内精铜(tong)和废铜预期供给减少，去库(ku)格局下现货支撑逐渐显现；二是(shi)，国内铜精矿供给与(yu)精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长(zhang)期矛盾难解，也(ye)成为多(duo)头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终(zhong)端的风险。下(xia)半年也要关注三个方面，一是(shi)，LME库存持续去化会不会引发挤仓(cang)风(feng)险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不(bu)影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半(ban)年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二(er)是(shi)Comex铜(tong)是否持续高溢价？高溢(yi)价源于关税(shui)的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否(fou)加征关税则意味着溢价的消(xiao)失，美232调查结果可(ke)能是(shi)重要的时间(jian)节点。三是，国内精(jing)铜和废铜进口双降引起(qi)铜紧(jin)张(zhang)局面(mian)，面临(lin)再次补库，是否通过价格(ge)上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打(da)开本身也是需求阶段性(xing)减弱(ruo)，不(bu)接受高价位的表现(xian)。综合来看(kan)，铜市场再次面临上有(you)需求压力，下有(you)供给支撑的局面(mian)，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投(tou)资者需要关注的是波段以(yi)及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价(jia)格区间在72000~84000元/吨；关注两个(ge)时间节点：一是7月中旬前(qian)后，美国232调查公(gong)布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡(dan)旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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新乳业原是新(xin)希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多(duo)后冲刺深(shen)交所上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润(run)也达到1.5亿元(yuan)左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业(ye)的股份，这(zhe)次是他首(shou)次减持该(gai)公(gong)司股份。

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1、周五（6月(yue)27日），国防军工板块继续活跃，连续(xu)第5日(ri)上涨。收盘行业涨(zhang)幅、主力净流入额双双(shuang)跻(ji)身(shen)全(quan)行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

2、從(cóng)去年三季(ji)度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基(ji)金，賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)在(zai)進(jìn)一(yi)步(bu)強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股(gu)混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基(ji)礎(chǔ)上，今(jin)年進(jin)一步攀陞(shēng)至(zhi)5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不斷(duàn)(duan)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資(zi)者的增量資(zi)金(jin)仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。也就意味着，一旦A股接下來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步(bu)強(qiang)化，就有可能會進入到牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增量資(zi)金的正(zheng)反饋(kuì)，從而(er)使得(de)指數進一步的加速上漲。