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许(xu)廷全：下半年(nian)市场仍有机会震荡走高，个股相对于指(zhi)数而言更(geng)具表现空间。资金层面，当前外资对中国(guo)资产虽仍未超(chao)配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一(yi)步修(xiu)复，有机会见到(dao)资金进一步回流。今年(nian)以来，各领域上市企业(ye)业绩表现出色，后续在(zai)盈利支持下仍能抵御(yu)一定程度的市场震荡。

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全(quan)球降息空间(jian)再度打开，A股“稳中(zhong)向好”延续。海外方面，尽管美联储内(nei)部分歧(qi)仍较大，但随着地缘风险降温和油价(jia)回落，市场已开启(qi)降息交易；国内方面，受益于中长期(qi)资金的持续入市，年初至今A股(gu)指数中枢逐渐抬(tai)升。本(ben)周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏(pian)好明显回(hui)暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约(yue)明显减弱，国内政策“稳增长”也(ye)需要宽松的(de)货币环境，国内外降息(xi)空(kong)间打开将有利于(yu)推动A股估值(zhi)的抬升。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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