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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)(huan)境動(dòng)盪(dàng)(dang)中展現(xiàn)齣(chū)(chu)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)(ren)性。這(zhè)(zhe)一錶(biǎo)現得(de)益(yi)于(yu)多重囙(yīn)素共振：一方(fang)麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推(tui)動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)(he)復(fù)(fu)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一方麵，港(gang)股市場憑(píng)借高股(gu)息率的(de)紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技(ji)術(shù)突破、創(chuàng)新(xin)藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)普(pu)及等積(jī)(ji)極(jí)囙素(su)推動下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內(nei)淨(jìng)流入超(chao)7000億(yì)(yi)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)(jin)一步支(zhi)撐(chēng)市場錶現。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风(feng)险以及市场情绪波动(dong)，新经济和科技板块在行情火热时容易(yi)出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压(ya)力。

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展望7月🥑🩳💟🍒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👡，财政指数的发力和消费的韧性🍉🥥😠🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💯🍒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦👅👝🍏。尽管高频数据显示出口下半年承压💔💞，但是预计在积极财政政策的支持下🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳🍆，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💟👙👗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅🍒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍍😻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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