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从中长期(qi)角度，我们建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持(chi)续迭代、算力基础设(she)施与AI生态的完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电子、机器(qi)人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下相关产业链的自主可控（国产大模型(xing)、国产(chan)AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产(chan)业链），以(yi)及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下(xia)电动智(zhi)能汽车渗透率增加。

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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从(cong)估值(zhi)上来看可能还不(bu)支持纯(chun)粹流动(dong)性驱动的行(xing)情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央(yang)行同步宽(kuan)松，可能(neng)成为(wei)引燃市场情(qing)绪的一(yi)个催化。

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5月民航正班客座率为84.6%🥑🧅💗🥒，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU🥥，当月同比增幅扩大至10.18%。

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除了退休储蓄减少外，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税🍊👘👡，如果年龄未达到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款。不过💞😡🍄💓，也有一些情况可以免除这一税务罚款，包括某些医疗费用👛💔、合格的学费支付🍒😠🧄👢，以及首次购房者最多 1 万美元的提款🍌💓🥝。

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1、因子行业内表现，本周💗，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🍆💛👞，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👅。市值风格上😡，本周综合、通信行业大市值风格显著🤍😈。

2、本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性(xing)改善下微盤(pán)股再度活(huo)躍(yuè)。從(cóng)后半(ban)週(zhou)市場錶(biǎo)(biao)現來(lái)看，金螎(rong)股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力(li)，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技(ji)術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未(wei)形成(cheng)再度上攻郃(hé)力。若后(hou)市上漲主題(tí)不能(neng)有(you)傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵(mian)不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)(feng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)逐步轉曏均衡。