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期货深度贴水有望收敛，价差套(tao)利机(ji)会增多：基差视(shi)角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素(su)，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品(pin)发行递减，因多单(dan)抛售而导致的贴水加深压力减弱；其(qi)二，陆续有管理 人使用股指期货多单(dan)替代股票组合进行收益增厚；其三，深度(du)贴水一般不利于中(zhong)性策略的发行(xing)；其四，股指期货的深度贴水也变(bian)相提升(sheng)了场外期权的票息及报价， 后续潜(qian)在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会(hui)显现，建议(yi)关注 IC、IM 远近价差收窄的交(jiao)易可能。

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值得关注的是，受益于AI算力需(xu)求(qiu)驱动，数通市场快速增长，仕佳光子(zi)相(xiang)关产品订单量显著增加，业绩增(zeng)速亮眼。2024年财报显(xian)示，公司实(shi)现(xian)营业收(shou)入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同(tong)比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩(ji)增速进一步加(jia)快，实现营业收(shou)4.36亿元(yuan)，同比增(zeng)长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增(zeng)长1003.78%。

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展望7月增量资金或有望温和净流入💘🍍👿🥭，融资资金👚、行业类ETF有望继续活跃💓。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍈，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍋，ETF净赎回规模收窄👿；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍅，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍄，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍊，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🥝👚。

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机构分析认为，新股板块(kuai)结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比(bi)突出的(de)低位主题或低位(wei)新股标的持续活跃(yue)，资金交投(tou)意愿(yuan)相对(dui)较高。6月末(mo)7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵(ling)活择机应对。

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1、因此总的(de)来看，在七月至八(ba)月的业绩披露窗口期，形成(cheng)A股突破(po)式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量(liang)资金正反馈(kui)机制，需要指数(shu)突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看(kan)，上证指数扭(niu)亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

2、經(jīng)銷(xiāo)商的“苦水”可以在酒企業(yè)年報(bào)中對(duì)應(yīng)。例(li)如一直謀(móu)求高(gao)耑(duān)化的酒鬼酒遭遇“滑鐵(tiě)盧(lú)”，2021年及以(yi)前，其着重培養(yǎng)的(de)高耑酒52度“內(nèi)蓡(shēn)(can)酒”佔(zhàn)(zhan)總收(shou)入超30%，彼時(shí)酒鬼酒的目標(biāo)昰(shì)高耑化，然而近年酒鬼酒的高(gao)耑酒産(chǎn)品越來(lái)越滯(zhi)銷，”內蓡酒“份額(é)從(cóng)三(san)年前(qian)超30%腰斬(zhǎn)——2024年僅(jǐn)佔比16.6%。零售(shou)耑，“內蓡酒”電(diàn)商(shang)平檯(tái)百億(yì)(yi)補(bǔ)貼(tiē)售價(jià)(jia)跌(die)落到675元，而(er)其終耑零售價指導(dǎo)價高達(dá)1349元/缾(píng)。