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战略上,去年10月以来震荡市的特征有:估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃,与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似,后续有望迎来全面牛市🍍🍏👚。但战术层面,对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(2014年7月和2020年7月)的催化因素,现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显,突破前可能还需要震荡一段时间🍎🥭🩱🍒🍉。2014年7月突破后的牛市💯🥻,事后来看并不是盈利的牛市💋。但在指数刚突破的2014年7月😈,经济指标出现了连续多个月的持续反弹👄,比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👠,更重要的是2014年二季度,房地产政策明显转向积极,全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市,是盈利很强的牛市😈💞🎒,2018年至2019年是上市公司ROE下降期💌🧅,2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点,二季度开始盈利快速上行🩲🍄🧄。对应的宏观指标(比如PMI)也从2020年疫情后持续上行。
在企业盈利改善、产业趋势纵深推(tui)进的背景(jing)下,市场终(zhong)于突破了“扭亏阻力位”。此时,市场(chang)普遍进入浮盈的状(zhuang)态,此时,投资者心态从扭亏为盈,转变为对未来更多盈利的期(qi)待。由于(yu)转为盈利状态后,投资的信(xin)心将会持续提升,投资者会进一步加大对盈利方式和投(tou)资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票(piao)或者买基金。
7月增量资金或有望温和净流入,融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强,资金面整体宽松,7月资金面有望维持宽松💋🍈。美国一季度GDP降幅高于市场预期,叠加美联储官员戴利释放鸽派信号,市场对美联储7月降息预期有所升温👚🥻。6月股票市场可跟踪资金净流入🍇,各类增量资金相对均衡。资金供给端,新发偏股基金规模继续扩大;市场震荡上行,ETF净赎回规模收窄;市场风险偏好有所改善🤍💝,融资资金净流入规模扩大😈💞。资金需求端,重要股东净减持规模扩大;IPO发行规模小幅回落💖,再融资规模持平前期🍊,资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💟,二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍊,结构上融资资金有望延续净流入🎒👙🤍💝。
1、基于此,风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率(lv)”这一关键指标,并明(ming)确指出:“2022年以来,至(zhi)纯科(ke)技的有息负(fu)债率提升了12个百分点,截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤(gu)立地看负债绝对值”。
2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用,但是货币政策需要累计效应👚💟🍅,市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🍋🩲,例如连续多次的降准降息之后💝👛。
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