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在流动性和(he)增量资金(jin)方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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下半年(nian)美(mei)国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联(lian)储议息会议(yi)对经济预期的(de)调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今(jin)年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的(de)失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本(ben)週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)(sheng)值。我們(men)在近(jin)期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)(kai)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)(jue)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的(de)主變(biàn)(bian)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)(yang)沿着我(wo)們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯(yan)繹：低位高(gao)彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼(yan)。滙率(lv)將(jiāng)決定后續(xù)衇衝(chong)行情的延(yan)續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)(wei)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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1、需求小增：近期欧美汽车市场表现较好💕👝，且东南亚地区需求保持较快增长；在以旧换新政策提振之下🥝🥔，电动两轮车和汽车销量提升👄，中国铅酸电池新装需求有所上升👄🍄🍒，存量替换需求稳定🥿👜，中国铅锭消费改善。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计(ji)，截(jie)止6月(yue)25日，6月重要政策(ce)约148个。具体来看，1）总量政(zheng)策方面，促消费(fei)相关政(zheng)策延续发力；2）资本市(shi)场(chang)方面，资本市场高质量(liang)发(fa)展以(yi)及(ji)金融支持消(xiao)费(fei)科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金(jin)融开放合作以及高质(zhi)量发展；3）产业政策(ce)方面，6月围绕新质生产力，数字(zi)经济，整(zheng)治内卷等政策持续发布(bu)。