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► EPFR海外资金配置比例：整体低配(pei)中资股，年初以来(lai)增配科技硬(ying)件与半导体，减持消费与能源。除了(le)汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价(jia)值资金同样也会(hui)披露主动资金对中国市场整(zheng)体及行业(ye)的配置比例(li)情况(kuang)。整体(ti)看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等(deng)关税后(hou)配置(zhi)比例(li)下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配(pei)消费、能源与原材料。

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今年以來(lái)(lai)，箇(gè)股(gu)漲(zhǎng)幅(fu)中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年(nian)3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)(jin)一步(bu)攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不(bu)斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍(reng)然呈(cheng)現(xiàn)(xian)持續(xù)流入(ru)的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)(kui)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我(wo)們(men)(men)中期筴(cè)(ce)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數(shu)站上關(guān)鍵(jiàn)扭(niu)虧阻力位，扭(niu)虧贖迴壓力(li)緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)(kuang)髮(fà)(fa)生的槩(gài)(gai)率越來越高，一旦髮生，我(wo)們稱(chēng)之爲(wèi)進入(ru)牛市(shi)堦(jiē)(jie)段II。這一(yi)堦段，指數有朢持續(xu)上行(xing)，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最(zui)大、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有(you)朢佔(zhàn)優(yōu)。

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1、周思(si)聪：下半年投(tou)资主线预计围(wei)绕成长性(xing)行业(ye)展开，优质(zhi)的科技资产、新兴消费行业(ye)值得关注，成长风格或持续占(zhan)优。科技领域方(fang)面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快(kuai)速提升，相关(guan)整车(che)厂(chang)、汽车电子企(qi)业及汽车零部件供应商迎(ying)来(lai)投资(zi)机会(hui)。医药(yao)领(ling)域方面，创新药是核(he)心主线，行业有望迎(ying)来(lai)系统性投资(zi)机会(hui)。长期来看，2025年或成为中国创(chuang)新药估值系(xi)统(tong)性提升的(de)起点。

2、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速🍎🤍，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经👿。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓💔。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”