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6月末上涨后A股处于相对高位🥾，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍎，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍇🥭🥔，预计市场波动加大🥻🥾🥬。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🥔🍋、贵金属、工程机械、摩托车👞😈、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍍👝，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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本周，基本面因(yin)子在各行业表现(xian)分化，净资产增(zeng)长率因子、每股净资产因子(zi)和每股(gu)经营(ying)利润TTM因子在综合行(xing)业正收益明显。估值类因子中(zhong)，EP因子和(he)BP因子在综合(he)行业(ye)正收益(yi)明(ming)显。残差波动率因子(zi)和流动性因子在非银(yin)金融行(xing)业正收益(yi)明显(xian)。市值风格上，本周综合(he)、通信行业大市值风格显著。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份💯🥦，较5月前值295亿份继续回升💕。2025年5月👜👙，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份🍊。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%👡💞🍎。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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1、國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第一季度(du)業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前有部分器(qi)件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功(gong)能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢(mo)塊(kuài)産品可髮揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)(can)光電6月(yue)12日在(zai)業績説明會上就“公(gong)司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以(yi)用于具備顯(xiǎn)示(shi)功能的(de)AI眼鏡，目前公司(si)配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品(pin)定位提供解決(jué)方(fang)案，處(chù)于性能咊良率提陞(shēng)(sheng)堦(jiē)段。

2、紫金矿业（02899）发布公告😈🍇💋，该公司全资子公司紫金黄金国际有限公司（公司拟分拆至香港联合交易所上市的主体🥿🍊，紫金黄金国际）、紫金黄金国际在新加坡的全资子公司金哈（新加坡）矿业有限公司（金哈矿业）于北京时间 2025 年 6 月 29 日与 Cantech S．à．r.l（Cantech）签署协议，金哈矿业拟通过收购 Cantech 持有的 RG Gold LLP（RGG）和 RG Processing LLP（RGP）100%权益（RGG 和 RGP 以下合称目标公司）🥾，获得哈萨克斯坦 Raygorodok 金矿（RG 金矿）项目 100%权益。