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2025-08-16 11:54:05 作者:李川

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91丨国产丨精品入口 ,展望7月,市场可能会呈现指数突破上行👜🥿🌽🥔,科技非银等进攻性板块占优的格局🍉🍅。从基本面的角度来看🍈🥒,财政指数的发力和消费的韧性🧄😠🤍,使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏💖,使得即将到来的中报业绩期🧄💛🎒🍓🥑,在科技、消费🥻🍄🌽🥻🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒🍒👚🥥🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽🍎,但是预计在积极财政政策的支持下🧡👜🌽🥿,预计下半年总需求仍将保持平稳🍊🎒🥒,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💟😈🧡💗,目前利率仍处于较低水平🥑💝😈,资产荒趋势依然存在🥿。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💛🩲🎒😡🍊🩰💕,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行🍓🍈👿💔🥭🩲🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻🧡,类似现象在2020年也出现过🍍,我们称之为牛市阶段II。风格方面🧅,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大🍏。

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