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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”🩱，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现👚💝🌽🥑、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升🍅💓🧄、多头思维占优的一年。

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早前，伊(yi)泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出(chu)部分要约，预定要约收购股份数量为34.68亿股，占ST新潮总股(gu)本的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日(ri)收盘价溢价近20%。

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赵宪成：我们关注(zhu)三大(da)板块：一是(shi)消费领域，宠物、医美、免(mian)税等新(xin)消费细分行(xing)业消费韧性强，品(pin)牌提升空间大(da)，将受益于国内消(xiao)费持续(xu)复(fu)苏；二是(shi)科技板块，港(gang)股(gu)科技板块拥有许多成(cheng)熟、稳定且盈利能力强的互联网巨(ju)头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性(xing)价比；三是(shi)红利板块，包括(kuo)银行、能源、公用事(shi)业、电信运营商等。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换(huan)新(xin)、文化旅游消费等领域。其中(zhong)，多地出台(tai)政(zheng)策推动家电、汽车等大宗消费相关(guan)更新升级政策。2）资本市场方面，资本(ben)市场高质量发展以及金融支持消费科创(chuang)类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放(fang)合作以及高质量发展。3）产业政策(ce)方面，6月政策围绕新质生(sheng)产力(li)，医药生物等(deng)持续发布。

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1、3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大🍈💛🩱👜。相比之下，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转😠🍅🥭，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

2、管供应链，从没人愿意合作到 300 多(duo)家供应商支(zhi)持，搭建供应商管理体系；管渠道，一年多从 30 多家店扩张(zhang)到 300 多家，P7 上市后小鹏汽车一度成为新势力销量第一(yi)名。