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付倍佳：全年(nian)港股市(shi)场或震荡上行(xing)，流(liu)动性将先于盈(ying)利改(gai)善，上半年(nian)聚焦波动率资(zi)产估值提升的机会，下(xia)半年(nian)逐步(bu)聚焦顺(shun)周期盈利改善的机(ji)会。从宏观视角看，中、美、欧(ou)财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价(jia)格尤其(qi)是新(xin)兴市场资产可以保持乐观。

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盈利方面💖，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👘🥑、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🩰🥭，TMT逆势改善🍉👚，资源品、必需消费🩲👘、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🤍😻，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥑👡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍍💌，半导体、光学光电子🥦🍈👚🥿、消费电子💖🧡、运营商💌💯、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💛🤍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍋👛🥾💘🍄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💓🥑🩰、光伏🍑👛、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💯🍌😻🍏，有望延续两位数增长👝🥿👡，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍓、饰品💟🥬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡🥬；此外贵金属👝🍎🩲👜、燃气👠🍌、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥦🤬💔。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元🌽，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%🍒。

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齐(qi)翔腾达公告，为确保甲乙酮装置的安(an)全、平稳(wen)运行，计(ji)划于2025年6月30日起对6万(wan)吨甲乙酮(tong)装置进(jin)行例行停车检修，预计停车检(jian)修时间60天。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆(lu)续恢复生产。本次(ci)检(jian)修(xiu)期间将减(jian)少甲乙酮产品产量，不会对公司(si)全(quan)年生产经营计划的完成(cheng)及经营业绩产生重大影响(xiang)。

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1、美亨實(shí)業(yè)（01897）髮(fà)佈(bù)截至2025年3月31日止年度全年業(ye)績(jī)，收益4.12億(yì)港元，衕(tòng)比減(jiǎn)(jian)少31.7%；年度(du)溢(yi)利911萬(wàn)港元，衕比減少20.47%；每(mei)股基本盈利(li)0.02港(gang)元；擬(nǐ)派髮第二次中期股息每股(gu)0.8港僊(xiān)(xian)。

2、在上述期间，开源证券除了持续更新招股说明书的财务数据以外，没有实质性进展。这也意味着，从2022年7月至今，开源证券已经排队审核长达3年时间🧅👙💕。