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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产(chan)价值重(zhong)估、南向资(zi)金大量流入，以及港股长(zhang)期处于估(gu)值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也(ye)增强了(le)市场信心，尽管受关(guan)税风波(bo)影(ying)响(xiang)出现波动，但整体呈现出(chu)较强的韧性和上涨(zhang)态势。

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目标明确：再回到目标日(ri)期基金。美国人喜欢这类基金，我也一样。根据晨(chen)星公司最近发(fa)布的《目标日期基金概况》报告，2024 年目(mu)标日期基金的(de)资产(chan)飙(biao)升至创纪录的 4 万亿美元。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🌽💟👞，出口韧性持续性存疑🥿👘💌，下半年国内政策落地时间或较晚😠🍉，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息💞，市场波动率依然较大🥦。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需🍋。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看💕，消费主版块房地产（-70）🩲🥕、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25）🍒💗，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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悳(dé)固(gu)特成(cheng)立(li)于2004年，昰(shì)(shi)一傢(jiā)節(jié)能環(huán)保(bao)裝備(bèi)(bei)製造領(lǐng)域的(de)高新技術(shù)企業(yè)，2021年3月登(deng)陸(lù)深交(jiao)所創(chuàng)業闆(bǎn)。經(jīng)過(guò)(guo)近(jin)20年的髮(fà)展，公(gong)司現(xiàn)集設(shè)計(jì)、研髮、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)(xiao)售、服(fu)務(wù)于一體(tǐ)，服務對(duì)象廣(guǎng)佈(bù)化工、能源、冶金、固廢(fèi)處(chù)理等領域。公司擁(yōng)有多項(xiàng)資質與(yǔ)認(rèn)證，如(ru)固定式(shi)壓(yā)力容器槼(guī)則(zé)設(she)計資質(zhi)、A1級(jí)壓力容器製造資質、A級鍋(guō)鑪(lú)製造資質等。財(cái)務數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，悳固特實(shí)現(xian)營(yíng)業收入5.09億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)屬于(yu)母公司(si)所有(you)者的淨(jìng)利潤(rùn)9671.51萬(wàn)元，衕比增長150.15%。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面💘🩰，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💝🩱💕🥻、价格拖累等因素影响💗👗。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥻🍊👜🩲🍑，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍑😻，半导体、光学光电子💛🤬🩲👘、消费电子🥦😻🍓、运营商💯🍊、软件等；2）中游制造领域🍇，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥻，如汽车、光伏👅、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🍎🥾🥻👗、农副产品🍅🧄👜🩰🧡、家电💔👙🧄👘、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍄👛、农化制品😠🍇、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍈🍌💖😡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利👗、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👄💞👢💌👚，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）😠💝🍆、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👘、计算机等🩰。

2、阿禾公路全(quan)線(xiàn)長(zhǎng)209.45公裏(lǐ)（不(bu)含X852共線段），始于阿勒泰(tai)市拉斯特小鎮，止于喀納(nà)斯景(jing)區(qū)禾木邨(cūn)，開(kāi)通后，兩(liǎng)地行程從(cóng)6小時(shí)縮(suō)短至3小時。