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许(xu)廷全：若以海(hai)外衡量中国资产最(zui)常用(yong)的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期(qi)平(ping)均(jun)0.1倍标准偏差；市(shi)净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升(sheng)，但港股整体估值均(jun)仍低(di)于(yu)长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场(chang)及欧美市场。

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我(wo)们(men)发现，从(cong)去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关(guan)税后），南(nan)向资金(jin)的流向十分集中且(qie)与(yu)那时的主题轮动高度契合。例(li)如(ru)去年924的反(fan)弹(dan)过程中，南向资金(jin)主(zhu)要流入非银(yin)与可选消费；今年初DeepSeek引(yin)领的中国资产重估(gu)过程中(zhong)信息(xi)技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一(yi)时期流入信息(xi)技(ji)术(shu)板块的(de)南(nan)向资金占其流通市(shi)值比例(li)超过(guo)3%；最后，4月初“对等关(guan)税”后，创新(xin)药(yao)与新消费又成为了南向资(zi)金关注的焦点(dian)，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🌽🍓👚。当前，港股PB🥦💞、PE估值分位刚好回到过去10年均值🥥🍈🥕，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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1、上周五晚些时候，投资者(zhe)就遭遇(yu)了(le)这样一次考验：特朗普总(zong)统(tong)宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确(que)认(ren)美国(guo)与中国达成了(le)一项协(xie)议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预(yu)期之中的(de)事情也可能充满变数。

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