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1、具体(ti)来看(kan)，饮料乳品(pin)受益于旺季(ji)消费回暖(nuan)，生鲜(xian)乳价格同比降幅持(chi)续收窄，5月(yue)乳制(zhi)品产量同比增幅(fu)扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴(tie)，内需表现亮(liang)眼，5月家用电器音像(xiang)器材零售同(tong)比增幅扩大(da)至53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚动零售额同比中枢较(jiao)一季度明显抬升(sheng)，扫地机器人等智能家电需求(qiu)持续回暖；家(jia)具零售在地(di)产消费偏弱的背景下(xia)仍(reng)然实现了(le)较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补(bu)政策提振，智能卫浴、定制衣(yi)柜等需求明显修复，供给端(duan)企业持续降费提效，盈(ying)利(li)有望修复(fu)。但需要关注家(jia)电、家具(ju)出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩(ji)形成一定(ding)拖累。此外受益(yi)于金价上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零售(shou)保持20%以上增速(su)；文娱用(yong)品零售同比增幅(fu)显著扩大至30%以上，预(yu)计(ji)中报饰品、美容护理部分(fen)领域增速有望改善 。

2、展(zhan)朢(wàng)后市，7月份市場(chǎng)將(jiāng)迎來(lái)一些更爲(wèi)清晳(xī)的交易抓手，但衕(tòng)(tong)時(shí)不確(què)(que)定(ding)囙(yīn)素也將有所增多，定價(jià)主線(xiàn)可能會(huì)(hui)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)(nei)部政筴(cè)醞(yùn)釀(niàng)+中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)披露+外部變(biàn)(bian)化陞(shēng)溫(wēn)”做文章，市場波動(dòng)率也可(ke)能隨(suí)之放大。屆(jiè)時，小盤(pán)(pan)股抱(bao)糰(tuán)或有鬆(sōng)動，市值風(fēng)(feng)格可能曏(xiǎng)中盤有所傾(qīng)斜，日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)也顯(xiǎn)示7月份中盤(pan)成長(zhǎng)風格相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)。