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风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。具体而言(yan)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。

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一个水大(da)鱼大的时代来临了。2014-2016年期间，监管部(bu)门合计批筹了17家消费金融公(gong)司(si)。今天我们所看到的消(xiao)金公司(si)，大多数就诞生于这段时间。

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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变🥑💋👠，并暗示未来几个月政策不会调整🩰。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店🍄🍊🥕🥬🥻、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题💛💕。

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往后去看👢，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🤍，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看👛。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🍒，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行👙🥑💓。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、中国稀土副总经理一职近日也有变更👢，公告显示💛，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员、副总经理😈🥻🍅，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员、副总经理。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🍍，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工💞👛🍏🤬、商业航天💌💖🍉🥾、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🧅🤍。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🍍👠🥝。