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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🍋🤬🍍🍊，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🌽💗，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存🩳💯💔，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🤍，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度💯，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🩳👜，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🥥，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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今年前5个月👘👞😻，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元😈🤍，几乎和去年全年持平🥔🥕。首付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时候🧄👠😈🥕，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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3、庫(kù)存：上(shang)半年供(gong)應(yīng)增(zeng)幅不大，內(nèi)(nei)需以(yi)穩(wěn)爲(wèi)主，外需錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好，PVC庫存(cun)較去年衕(tòng)(tong)期有所下降，走勢(shì)上季節(jié)性較爲明顯(xiǎn)，一季度纍(léi)庫，二季度去(qu)庫(ku)。下半年供給(gěi)壓(yā)力有(you)所增加，但預(yù)(yu)計(jì)外需仍能保持高位(wei)，衕時(shí)(shi)“金九銀(yín)十”旺季的帶(dài)動(dòng)之下(xia)，內需環(huán)比(bi)也將(jiāng)有(you)所增長(zhǎng)(zhang)，囙(yīn)(yin)此PVC庫存延續(xù)下降(jiang)的狀態(tài)(tai)。

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不过，参议院议事规则专(zhuan)家(jia)也给共和党领袖带来了一些利好消(xiao)息。共和党领袖已被告知，在推迟新规(gui)则的实施后，他们可(ke)以使用针对(dui)医疗服务提供商税（各州可(ke)征收此类(lei)税(shui)款以帮助支付医疗补助覆(fu)盖费用）调整后的表述。

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1、这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后🥕💯🩰，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略🥥👙💞🍌💔。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中👘，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上💘🍓、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续🍑；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓🍋🥻、人口及家庭结构变迁🎒👚💖💖、利率持续偏低背景下💌🤬，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技、出海、分红和新消费跑赢基准🍒💯🥑🍊。

2、成份股方面，际华集团涨停🍒，内蒙一机尾盘回封涨停💝🥥👝，振幅超12%👜💌💔，长城军工7天6板后再涨7.58%🥭🎒😠🍊🍓。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前💔。