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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍉🥭💘，主要受内外需求不足💋、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥕，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🧡，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👠，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😠🍄🥥🥒，业绩有望改善🩰🍅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍅👿🩲，中报盈利或有改善🍄👚👜💋🥬，如汽车、光伏💟🤬、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👙、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👜，其中饮料乳品🥻💖、农副产品👄🩰、家电、家具、饰品🥬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥾🍑💔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍋🌽，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💓。

2、赵宪(xian)成：虽然恒生指数的估值(zhi)处在(zai)近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的(de)上(shang)行(xing)空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指(zhi)数(shu)的EPS增速(su)预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半(ban)年港(gang)股仍具有(you)一些优异的(de)结构性机会，拉长(zhang)时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能(neng)会更加(jia)明显。