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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)(guan)環(huán)(huan)境動(dòng)(dong)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)(biao)現得益于多重囙(yīn)素共振：一(yi)方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降(jiang)息、財(cái)政髮(fà)(fa)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)(wen)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了(le)內需；另一方麵(mian)，港股市場憑(píng)借高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技(ji)術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重(zhong)估。此外，南曏(xiǎng)資(zi)金年內淨(jìng)流入(ru)超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高(gao)，進(jìn)一步支(zhi)撐(chēng)市(shi)場錶現。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动(dong)性将先于盈利改善(shan)，上半年聚焦(jiao)波动率资产估(gu)值提升的机会，下半年逐步聚焦顺(shun)周期盈(ying)利改善的机会(hui)。从(cong)宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率(lv)走向(xiang)，美元长周期走弱，对(dui)资产(chan)价格尤其是新兴市场资(zi)产可以保(bao)持乐观。

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本周，基本(ben)面因子在各行业表现(xian)分化，净资产增长(zhang)率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估(gu)值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差(cha)波动率因子和(he)流(liu)动(dong)性因子在非银金融行业正收益明(ming)显。市值(zhi)风格上(shang)，本周(zhou)综合(he)、通信行业大市值风格显著。

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2、行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据(ju)、行业(ye)所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。