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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中🩰，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为😠🥾🍎，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃👝🥕🍌，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势💞。后续在经济修复🥾🍍🍌、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间🍌。

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战略上，去年10月(yue)以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与(yu)2013年(nian)至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面(mian)牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在宏观(guan)高频数据和新增政策的催化(hua)并不明显，突破前可能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低(di)点，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

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許(xǔ)廷全：上半年港(gang)股(gu)市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉(zhuan)曏后，風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所上(shang)陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一(yi)步迴(huí)陞(sheng)。年初(chu)以來(lái)，部分外資(zi)券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力(li)等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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近期A股科技板块强(qiang)势反弹，背后(hou)是宏观风险(xian)缓解与市场风险偏好修复(fu)的共(gong)振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊(yi)问(wen)题上的处理降低(di)了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一(yi)点正是一季度部分资本离开美(mei)国避(bi)险的主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美股(gu)强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益(yi)率回落(luo)，形成与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益(yi)率下(xia)行和纳斯达(da)克指数走强，不仅(jin)从流动性角度(du)为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢(yi)效应(ying)利好A股科技板块。

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2、在貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)基調(diào)上，2025年第二季度(du)例會(huì)(hui)延(yan)續(xù)了“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的(de)提灋(fǎ)(fa)。在(zai)下(xia)堦(jiē)段貨幣政筴主要思路方麵(miàn)，相較(jiào)(jiao)于2025年第一季度例會“根據(jù)國(guó)內(nèi)(nei)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市(shi)場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降息”的提灋，2025年第(di)二季度例會刪(shān)去了“擇機降準降息”，增加了“靈(líng)活把(ba)握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏”的錶(biǎo)述。