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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👙🧄💟，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💝，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🤬🥒，价格大幅上涨🥬🥿，DDR4价格季环比超150%🥒👜🍌，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥑👛💋🌽、5月集成电路产量及出口量攀升🩲，半导体中报业绩有望延续较高增长👡🍈💕。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💌，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥬，信创与国产替代加速🥻🩱，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍌，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍆🩱🤍。

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与此同时，2024年，泸州银行发(fa)行6亿元规模无固定期限(xian)资本债券（永续债）。在内源性资本补充以及永续债发行(xing)的推动下，截至2024年末，该行资(zi)本充足率13.12%、一(yi)级资本充足(zu)率10.15%、核(he)心一级资本充足率8.27%，较上年末提升0.38、0.54、0.15个(ge)百分点。

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在特(te)朗普(pu)的大力支持(chi)下，“大而美(mei)”法案5月22日以一票之差(cha)在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参(can)议(yi)院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了(le)让法案在参议院(yuan)通过，议员们又对条(tiao)款(kuan)进行了修改，改动的部分在参(can)议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🍒👡🩱🍆🍎，上证50上涨1.27%🥑🥕，沪深300上涨1.95%🍈👛🥝👜，中证500上涨3.98%👡👛👅，中证1000上涨4.62%🥦😠，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题🍏👚👡🩲。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%🧄。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升👗🌽🩰💯，其中94%都在国内销售🥥，约337亿升🧡👢👚👝。以ATR134测算👅💞，E27提升至E30🍎👘， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求🍑💞，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右💯🍑👄。假设全部由甘蔗制成💔👄🥿🎒，且甘蔗质量没有明显提升🎒🍌💓🍉，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量👡👚，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米🍑👞，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右🥔。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求🍋，未来掺混比例持续提升💝👞💖，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。