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我们在(zai)刚(gang)刚发布的中期策略观点中提到， A股的(de)表现存在5年周(zhou)期(qi)规(gui)律。每五年周期的上行周期中，时(shi)间从2.5~3年不等。每一(yi)轮上行周期可以大致分为三个阶(jie)段。当然阶段的划分(fen)有(you)一(yi)定(ding)主(zhu)观性，我们对于过去每五年的周(zhou)期的上行周期如下图所示。

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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和(he)中长期(qi)资金持续流入的银行、保险；二是景气硬支撑(cheng)的领域，主要包括稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品等(deng)；三是房地产调控政策有望(wang)进(jin)一步宽松带动阶段性估值(zhi)修复。

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1、从目前基本面的趋势(shi)来看(kan)，基本维持较为稳(wen)定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强(qiang)、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的(de)状态。5月总需求增速进一(yi)步反弹，预计(ji)半年报业绩同比增(zeng)速仍为正增长。即将到(dao)来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有(you)待7月政治局会(hui)议定调新的稳定需(xu)求的措施。近期(qi)国内投资链大(da)宗商品有(you)企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中👘🥝，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。