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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行(xing)业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布(bu)、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业(ye)部(bu)分领域的(de)产能重复(fu)建设、无序(xu)过度竞(jing)争现象有(you)望缓解。叠加环保、安监、减(jian)排等方(fang)面的监管要求的提升，对化工行业供(gong)给侧迎(ying)来新的约束，推动(dong)行业格局的优化与高(gao)质量发展。