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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍇，成长价值或相对均衡。具体来说🥑💔，第一💗🍆👛🍅，从历史来看🥬，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👞🩰👅，对短期市场或有扰动。第三🍅🌽，央行季度例会提到“用好用足存量政策💯，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🧡🥬。第四，市场交易和增量资金层面👘，近期在以伊冲突缓和后🍈，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🌽。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美(mei)國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期(qi)的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示(shi)了(le)未來(lái)(lai)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年(nian)的經(jing)濟增(zeng)速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的(de)失業(yè)率預(yu)期（4.4%→4.5%）。

2、6月中国轻纺城(cheng)日(ri)均成(cheng)交量下行26.1%，盛泽丝绸指数(shu)下行0.02%。6月空冰(bing)洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比上行，但(dan)增幅有(you)所(suo)收窄(zhai)，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。