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展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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