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具体来看，汽车受益(yi)于“以(yi)旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车(che)产销同比增幅扩(kuo)大，新能源车销量延续(xu)较高增长，叠(die)加对美直接出口(kou)份额近年来(lai)有所下降，出口敞口风险较小(xiao)，外(wai)需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩(ji)增速有望迎来拐点。二季度太(tai)阳能电池产量及装机(ji)量持(chi)续改善，下游需求旺盛，产能延续去化(hua)，光伏中(zhong)期业绩或(huo)迎来边(bian)际改善。制造业(ye)智能化改造需求持(chi)续释放，工业机器人产(chan)量三个月滚动同比增(zeng)幅扩大，叠加人(ren)形机(ji)器人产(chan)业化提速，特斯拉(la)Optimus量(liang)产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板(ban)块中(zhong)期业绩有望延续较快增长。

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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下👛，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%🍉🍊🍆。杭州银行👛🍎💋、青岛银行👙👡👿、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%💟🥦😻🍑，浦发银行😻🎒🥦、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%🥦💞、0.63%🧡。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%🩱，止步7连阳🍈🍓👅。

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这不仅仅(jin)发生在石(shi)油市场。布里奇(qi)顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二，欧洲(zhou)天然气市场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些(xie)算法往往(wang)会加剧(ju)市场波动，让(rang)有实(shi)际敞(chang)口的(de)交易员更难应(ying)对市场。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👅🥑，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍊🍈🥒🎒；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💝，港股于4月7日跳空低开💝🍍，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🥥🍓👝，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场😈🍑，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)(he)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公(gong)募調研選股筴畧相對(duì)(dui)中(zhong)證800穫得超額收益(yi)0.40%，私募調研跟蹤(zong)筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成(cheng)长领域(yu)，包括互联网、人(ren)工智能、创新药、智(zhi)能驾驶(shi)、具身(shen)智能等；二是消费复苏(su)和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等(deng)；三(san)是高股息资产，具有提升分红能力和意(yi)愿(yuan)的个股估值(zhi)中枢将得到提升；四是事件驱动型的投(tou)资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金(jin)类防御性(xing)资产(chan)；五(wu)是(shi)细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望(wang)被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。