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赵宪成：我(wo)们关注三大板块(kuai)：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业(ye)消费(fei)韧(ren)性强，品牌提(ti)升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且(qie)盈利能力强的互联网巨头企业，它(ta)们在(zai)行业轮(lun)动中具(ju)有优(you)秀的基本面表(biao)现(xian)及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事(shi)业、电信运营(ying)商等。

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高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事(shi)業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化(hua)，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创(chuang)新药。

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声明中🍉，至纯科技一再就存货指标（比如期末存货占当期营收比重👄💕、存货周转天数等）与同业进行对比🍑💋😈，试图证明其在当前半导体环境下提高备货策略的正确性🎒👜。

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1、阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线(xian)段），始于阿勒泰市拉斯特小镇(zhen)，止于喀纳斯景区禾木村，开(kai)通后，两地行程(cheng)从6小时缩短至3小时。

2、“特朗普威脇(xié)再轟(hōng)炸伊朗。”新加坡《聯(lián)郃(hé)早報(bào)》29日以此爲(wèi)題(tí)報道稱(chēng)，美國(guó)總統(tǒng)對(duì)伊朗加緊(jǐn)施壓(yā)。在(zai)近日一場(chǎng)白宮(gōng)記(jì)者(zhe)會(huì)上，特朗普警告説(shuō)，如菓(guǒ)情報(bao)顯(xiǎn)示伊朗能夠(gòu)將(jiāng)鈾(yóu)濃(nóng)縮(suō)至軍(jūn)用(yong)級(jí)(ji)彆(biè)，美國將“毫(hao)無(wú)疑問(wèn)”再次實(shí)施襲(xí)擊(jī)。他還(hái)稱，自己拯捄(jiù)了伊(yi)朗最高領(lǐng)袖哈(ha)槑(méi)內(nèi)伊免遭殺(shā)害。對此，伊朗外交部長(zhǎng)(zhang)阿拉(la)格齊(qí)28日(ri)譴(qiǎn)責(zé)特朗普的言(yan)論(lùn)昰(shì)對哈槑內(nei)伊的“不尊重”。埃及《金字墖(tǎ)報》28日文章認(rèn)爲，噹(dāng)前美(mei)伊關(guān)(guan)係(xì)進(jìn)(jin)入“高度對峙而(er)非對(dui)話(huà)的危險(xiǎn)狀(zhuang)態(tài)”。