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2、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和(he)交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因(yin)素(su)从预期走向现(xian)实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税(shui)阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸(xi)引全球其他地区铜源源不断运往美国(guo)，美国一(yi)年铜消耗大概160万吨左右(you)，进(jin)口铜约(yue)70万吨，运往(wang)美铜市场的量级无(wu)法估算，但对全球其(qi)他(ta)市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去(qu)库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧(jin)张(zhang)的现象，但若美(mei)铜进口量(liang)级在百万吨以(yi)内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出(chu)台(tai)后美铜表(biao)现；二是，美极端的关税(shui)政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美(mei)国滞涨风险(xian)不能(neng)排除，三(san)季度经济数据(ju)可能逐步显(xian)现，而IMF等国际组织也将全球(qiu)经济增速下调，而(er)铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速(su)也有可能出现下滑；三是(shi)，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未(wei)能有效(xiao)收缩反而在扩散，俄乌(wu)谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱(luan)，地缘政治风险扩散也意味着(zhe)对全球经济(ji)产生不利影响。国内方面，国内经(jing)济“稳增长”依然(ran)是主旋律(lv)，基(ji)建(jian)和制造业投资保持韧性，但地(di)产(chan)投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力(li)度开始减弱，因此三季度仍存在(zai)着较大压力，此(ci)时政策预(yu)期及落地（或证伪）可能成(cheng)为国内品种(zhong)交易的一部分。