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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍒，第一，从历史来看🍅🩳，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍑。第二，外部流动性方面🥾，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💗👠🥔，对短期市场或有扰动🎒。第三🍒💯👄🥭，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩰🩲🥬😡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🤬，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍉👅🍆🍍。行业选择层面，展望7月份🥑👗🥕💯，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍌🥝🥝🍑，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💖😡。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👅、筹码分布😈😡💝、估值👿、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍋💌、有色金属（工业金属👝💟🍏、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🎒🧄，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🥿、国防军工、创新药😈🤬👡🍍🧡。

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新乳业原是新(xin)希望下(xia)属(shu)的(de)乳业板块，因盈利不佳于2011年被(bei)新(xin)希望剥离(li)，六年多后冲(chong)刺(ci)深交所上市。2016年(nian)，新希望乳业的营收规模超过(guo)40亿元；净利(li)润也达到1.5亿(yi)元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持(chi)过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司(si)股份。

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2024年7月31日😡🤍，温江区人民法院调解室🍎🤬🍍，在双方委托诉讼代理人的见证下💟💟，曾某与尹某达成和解并签订协议书，协议书上载明💟🍄💛，双方均认可调查组的结论🥑，也约定均不上诉💯🥔💌，对离婚判决的履行达成一致意见。根据协议由尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元🧅🧄💛，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割和补偿🥬。后来，曾某又提出再审申请，2025年2月28日🩲，四川省成都市中级人民法院驳回曾某的再审申请👝🍆。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二(er)季度（总第(di)109次(ci)）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作(zuo)，指(zhi)出要引导大型银行发挥(hui)金(jin)融服务实体(ti)经济主力军作用，推(tui)动中(zhong)小银行聚焦主责(ze)主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳(wen)定发展。有效(xiao)落实好各(ge)类结构性货(huo)币政策工具，扎实做好(hao)金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两(liang)新”等重点领域的融资支持(chi)。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回(hui)购增持再贷款，探索常(chang)态化的制度安排，维护资本市场(chang)稳定。持(chi)续做好支持民营经济发展壮大的金融服务(wu)，充分发挥支持小微企业融(rong)资协调工(gong)作机制作(zuo)用，进一步打通(tong)中小微(wei)企(qi)业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金(jin)融基础性(xing)制度，助力构建房地产(chan)发展新模(mo)式。切实推进金(jin)融高水平双向开放(fang)，提高开放条件下经济金(jin)融管理能力和风险防控能力。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🍄🤍👙💓，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月🥻，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🍏🥝🥭，混合型基金份额减少265亿份🍒，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🍊🌽😻，净赎回比例为1.56%💟🍒。6月ETF净赎回100亿份👄👗👿🧡👅，对应净流出203亿元💌🥬👿。