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后(hou)续如(ru)何演绎？市场(chang)若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步(bu)稳增长政(zheng)策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断(duan)，但战术上我(wo)们认为(wei)短期行情未必会演(yan)绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期(qi)资金入市+低利(li)率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性(xing)超市场(chang)预(yu)期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走(zou)向持(chi)续抱团而(er)是呈现轮动特(te)征(zheng)，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二(er)是我们观察到(dao)各(ge)方增量资(zi)金尚未形(xing)成明显(xian)合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观(guan)的降(jiang)息预期能否(fou)兑现均(jun)存在不确定风险。

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2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。