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以港股创新药为代表的医药板块在进入相对高位的震荡区间后💌，依然吸引着资金布局💔🥝👠，包括恒生创新药ETF（159316）💞💘😈、港股通医药ETF（513200）等在内的60余只医药主题ETF上周合计净流入超40亿元🥑🧄。

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股票(piao)型ETF本周(zhou)收益中位(wei)数为2.94%，资金净流(liu)出143.49亿元。港(gang)股ETF本周收(shou)益中位数为(wei)2.96%，资金净流入69.55亿元(yuan)。跨境ETF本周收益(yi)中位数为3.26%，资金净流(liu)出12.64亿元。商品(pin)型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流(liu)入14.02亿元。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风(feng)格方(fang)面，7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡(heng)。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近(jin)十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我(wo)们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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1、在上海新虹(hong)桥(qiao)国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手(shou)术团队。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑(nao)机接口植入手术(shu)后(hou)，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码(ma)，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”。

2、相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹(cui)流動(dòng)性驅(qū)動(dong)的(de)行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降(jiang)息，竝(bìng)且中國(guó)(guo)央(yang)行衕(tòng)步(bu)寬(kuān)鬆(sōng)，可(ke)能成爲(wèi)引燃市(shi)場情(qing)緒(xù)的一箇(gè)催化。