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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易(yi)和(he)增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向(xiang)。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、针(zhen)对传闻已久(jiu)的 Vision Air，郭明錤称，这款定位比原(yuan)版 Vision Pro 更低的产品预计将于 2027 年第三(san)季(ji)度投(tou)入(ru)量产(chan)。与第一代 Vision Pro 相比，重量将减(jian)轻 40%，材料改为塑料和镁合金，而不是当前的玻璃和钛合金。它将搭载“最高规格的 iPhone 芯片”，并减(jian)少部分传感(gan)器(qi)配置。

2、中期结构观点不变：A股重回结构牛🍑，仍依赖科技产业趋势突破💋🩰。看好三个宏大叙事强相关资产🍇👛，黄金👗、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🧅。