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陈健玮：在全球主要市场中👜🥦🎒🍆，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存💘🍌🍊。中长期来看👿🩳🍇😡，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄👠。此外🎒🤍💗🥒，创新药👡、人工智能等领域的技术突破👢，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🤬🍍。

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首先從(cóng)估值(zhi)角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已(yi)積(jī)(ji)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證(zheng)銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)(jin)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商(shang)銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破(po)淨(jing)狀態(tài)，在各行業(yè)中估值(zhi)優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🥿🍓，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领🥒、核科学家👚👅、新闻工作者和妇女儿童等👚，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。