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另一方面🤬，下半年经济的隐忧日益明显🥾💖🍋。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大💞🎒。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右🍆😡。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再(zai)融资规模持平(ping)前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流(liu)入，结构上融资(zi)资金有望(wang)延续净流入。

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中国科技产业集团（08111）发布截至2025年3月31日止年度业绩🩲🧄，收入80.4万元，而2024年度并无取得任何收入🍎🩳。毛利为30.3%👢🍓🍈🍈🍋，而截至2024年3月31日止年度为零。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐(jian)中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关(guan)注谷子经济、医(yi)美、量贩零食、智能家居家电(dian)等领域。综(zong)合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新(xin)消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属(shu)、国防军(jun)工、商贸零售、美容(rong)护理、化学(xue)制药等”

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1、5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比(bi)增幅收窄(zhai)。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)(wan)箇，月環(huán)比上(shang)行4.81%，衕(tong)比(bi)降幅收窄至-7.11%，三(san)箇月滾動衕比(bi)由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百(bai)萬箇，月環比上行(xing) 11.96%，衕比增幅收(shou)窄至10.27%，三箇(ge)月滾動衕比增(zeng)幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示(shi)器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月(yue)滾動衕比增幅收窄 4.52箇百分(fen)點至 0.49%。

2、本周👅🍒🥔💋，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🥾🧄🧄🥥、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👠🍓。估值类因子中🩱💓🎒💛，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🤬💌👠。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥾。市值风格上，本周综合🍅🍉、通信行业大市值风格显著。