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往后去看(kan)，7月(yue)将公布的6月就业(ye)和通胀数(shu)据很关键，将直接影响市场对美(mei)联储7月的降息预期（7月(yue)30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对(dui)7月的降息预期不是很高，所(suo)以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从(cong)而引致美债收益率下行(xing)。需(xu)要关注7月(yue)降(jiang)息预期变化对市场的扰动。

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短期金融搭台🤍😡，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🥻。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍓🍑👜🥬，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🥝🍉💗、稀土和国防军工🥾🍉。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👚💛🧡。

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1、这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期👝👅👠🎒。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略💝🍄。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上👅🍎、持续时间超过12个月之久的反弹行情💟，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续💋🩲💖👄🥦；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓🤬💞👢、人口及家庭结构变迁👢、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会👘💘，整体表现为科技💓、出海🍌、分红和新消费跑赢基准🍑💓🍒。

2、上海市科委相关负责人表示🍑👙🍑，接下来🧄🍎🍍，脑机接口未来产业集聚区将加大创新企业的引育力度，加快共性技术平台建设🥬🥻🥥，拓展脑机接口创新应用产业化生态，提升区域空间创新浓度👚👿🥝，形成脑机接口未来产业“核爆点”。