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28日上午，伊朗首都德黑兰举行(xing)隆重葬(zang)礼，悼(dao)念在以伊大****中遇难的60多位高级(ji)将领、核科学家(jia)、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗(lang)武装部(bu)队(dui)前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等(deng)人。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告(gao)披露高(gao)峰期，市场(chang)对业绩关注度(du)短期明显提升，在此情况(kuang)下，市场会更加(jia)聚焦业绩改善(shan)方向。最近十年，在7月1日(ri)-7月15日的中报业绩预告披露(lu)期(qi)，大(da)盘成长风(feng)格跑赢(ying)万得全A的概率最高为70%。

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在关税的不确定影响下，美(mei)联储(chu)内部对未来的降息路(lu)径分歧加大。美联储仍保持了对年(nian)内降息2次的预期，但预测年内不降(jiang)息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表(biao)明美联储内(nei)部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期(qi)从56.4%小幅(fu)提(ti)升至57.9%，且继续维持年内两次降息预(yu)期，整体降息预期变(bian)化不大。

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1、最(zui)终6月的行业表现围(wei)绕伊朗(lang)以色列冲突升级带来(lai)的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确(que)定性回升，海(hai)外芯片(pian)龙头大涨带动等思路展开(kai)。通信、有色(se)、非银、电子、军工领涨。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💘💘👝，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🎒，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🍅💌，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数👢🩳、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。