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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资(zi)产估值提升的机会，下半年逐(zhu)步(bu)聚(ju)焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看(kan)，中、美、欧财政货(huo)币双宽松是大概率走(zou)向，美(mei)元长周期走弱，对资产(chan)价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观(guan)。

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2、需求：粗钢(gang)需(xu)求下降，金属镁需求同比有所增加。截止5月，我国粗钢产量(liang)累计值43163.1万吨，同比下降1.6%，其中5月粗钢产量8654.5万吨，同比下降6.8%，粗钢产(chan)量逐渐下降，影响硅铁钢材需求。非钢(gang)需(xu)求方面(mian)，1-5月我国(guo)镁锭产量38.1万吨，同比增长11.9%，非钢需求方面有一定好转，未来需求改善情况影响因素较多，持续关注。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行🥑🧅🍉💖，螺纹钢价格下行🩲🥾🥬，港口铁矿石库存💝🍑🥒🍑🥿、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行🍑。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价😻💌😈👚、京唐港山西主焦煤库提价均下行🥿👅，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行🧅😻👡，天津港焦炭库存上行💌，秦皇岛港煤炭库存🍍🩰🥝🍇、京唐港炼焦煤库存下行。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径🍈🥔👄。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿👚。支持外资机构在理财投资、资产配置🤬、保险规划等方面加大布局💔🥬🥕。银行保险领域限制性措施已基本取消🍎👚，探索在更宽领域🩱👄🍅、更大幅度上加大开放力度👚👜。

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1、风格层面🍊💝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💝👿，第一，从历史来看👛，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👝🥭🍏。第二，外部流动性方面🥻🍑👛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧄🍑👅🍉🥑，对短期市场或有扰动🥝🧅💔🍋。第三👝🥕👢，央行季度例会提到“用好用足存量政策😈🤍🧡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍒💟。第四🥕🍑💔，市场交易和增量资金层面💘🧅🤬💛，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍆💘🍌，我们认为7月大盘风格相对占优💞👄🎒，成长价值风格或相对均衡。

2、而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑👢🍊，还需要财务数据进一步增强👡👘🍊，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下🍆🍅💝，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。