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“6月脉冲”在本周集中演绎🥻，主因是人民币的不断升值👞💖。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🥔。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🧅😠、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优👄👘😻。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🥬🍆🧅。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平😡，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过🍋😡，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题👙🥔💝👿🍍。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况。我们看到包括港股新消费、创新药🍓😻👝🍋、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数👠🍎，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点。以港股非银板块为例💖，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑🍌🥿，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升。

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1、2025年6月30日🥾🎒🥑，IFBH于港交所主板正式挂牌上市💌😠，首日高开涨近58%🥒🥿，报 43.9 港元，成交额 7.15 亿港元🥝👢👘🥔，总市值 117.07 亿港元。按每手 200 股计算，不计手续费😡🥔💕，每手盈利 3220 港元🍋🥒💟🩰。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💛。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍑，主要受内外需求不足💓😠👢、价格拖累等因素影响🍌👗👞。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍌👚💞，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🎒🩱，中报盈利或有改善，如汽车🤍😈👗👙👿、光伏、自动化设备等👗；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🥝🍏🍑、家电👝🥿😈、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💝😡👠、电力👝💓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🌽🤬🥦💛，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥔👡。景气方面🍈🍉，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓😠💔，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👙👞🍍，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍄🧄👠，公用事业燃气价格上行🧡🩰👡。综合盈利、行业景气和交易等维度🥒，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💟🥔🥑🍊，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧄😻、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👠🍆、计算机等。