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四維(wéi)智聯(lián)(lian)（AUTOAI）成立于2018年，由北京四維圖(tú)(tu)新科技股份有(you)限公司原智能網(wǎng)聯業(yè)務(wù)分拆獨(dú)立(li)運(yùn)營(yíng)，專(zhuan)註于智能座艙(cāng)(cang)輭(ruǎn)硬件全棧(zhàn)解決(jué)方案。目(mu)前，四維智聯的投(tou)資方包(bao)括(kuo)四維(wei)圖(tu)新集糰(tuán)、滴滴、聯髮(fà)(fa)科、騰(téng)(teng)訊(xùn)、尚珹投資、蔚來(lái)資本等。

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短期金融搭台👡👠👚，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🩲👿💋，稳定币主题🩲🍉🥕👗、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍌💟🌽。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会💘。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍆💘🍊，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🍄🥿🍈，黄金、稀土和国防军工🥭💌👛👄。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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本周全市场股票池中💝，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%💞🥒😻💘、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%👿🩰👛、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般👚🥑。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🥥💛，公司目前有部分器件💌、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🧄🥻😠🌽、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🍈、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能🧄。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🩰🍍？”问题回复🩲，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜😡🍓🧡👿，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段😻👙👙👜。

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1、截至评估基准日🍒🍆，福可喜玛的股东权益账面价值为1.49亿元，评估价值为6.12亿元，评估增值额为4.63亿元，增值率达311.6%。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥿、增量资金及风格交易热度🍏🥑🍏，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥒👞💌，成长价值或相对均衡🍆💕。具体来说，第一，从历史来看🧅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍅🍍🥥，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥕💌🎒，对短期市场或有扰动。第三🧄👝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧄👢🍎，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👘👿💟👞，成长价值风格或相对均衡🍍。对7月的风格指数推荐如下：