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展望7月💖🥿🥻，市场可能会呈现指数突破上行🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽💌，使得即将到来的中报业绩期，在科技👢🎒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧅👡💞。在流动性和增量资金方面🩳，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍊🥝👡💔。上半年🤬🍆💝💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💯，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😻💘💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥕🍄🍎💖。风格方面💝💋🥦👚，从当前景气趋势和产业趋势来看👗😈👗🥦，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月国际原(yuan)油价格上行，化工产品价(jia)格指数上行。截至6月27日，6月Brent原(yuan)油(you)现货价格月环比上(shang)行7.62%，WTI原油现货价格月环比(bi)上行7.60%。截至(zhi)6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行(xing)1.12%。无机化工品期(qi)货价格多数下跌，有机化工品多(duo)数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯(ben)等价格(ge)涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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相比2014年(nian)底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的(de)行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央(yang)行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來看，活躍(yuè)資金或正從醫(yī)藥(yào)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)科(ke)技咊金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)(kai)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)(shu)型機(ji)會可能還需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大(da)熱(rè)、歐(ōu)洲(zhou)延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)(biao)誌着産(chǎn)品力正替代産品形式，推動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全(quan)麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)，下一箇堦(jiē)段的行情邏(luó)輯(jí)可能昰電氣化領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以及AI智能化(hua)領(ling)域的追趕(gǎn)。三季度A股科技企業IPO重啟(qǐ)，科技領域産品催(cui)化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來市場註意(yi)力重新轉曏科技闆塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)(chuang)新藥咊新消費的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰三季度尋(xún)找結構性機會的重心。

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1、6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指(zhi)数下行，名酒批发价格总指数(shu)下(xia)行。猪(zhu)肉批发价(jia)下行，生(sheng)猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自(zi)繁自养生猪(zhu)养殖利润上(shang)行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉(yu)米期货价格下(xia)行(xing)，棉花期货价格上行，寿光(guang)蔬菜价格指数上(shang)行。

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