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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认(ren)为短(duan)期行情未必(bi)会(hui)演(yan)绎(yi)持续急涨，而是(shi)依然(ran)将呈现一定(ding)的震(zhen)荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取(qu)观(guan)望(wang)、被动跟随策(ce)略，而(er)非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球(qiu)贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息(xi)预期能否兑(dui)现均存在不(bu)确定(ding)风(feng)险。

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1、资本市场政(zheng)策往往体现为对资本市(shi)场支持性政(zheng)策，例如1999年推(tui)出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动(dong)股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板(ban)块；例如2009年推(tui)出创业板、2019年推出科创板。

2、本周市场(chang)各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上(shang)涨4.62%，创业板指上(shang)涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。