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资本市场方(fang)面，6月主要围(wei)绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开(kai)：央行行长潘功(gong)胜在2025陆家嘴(zui)论坛(tan)上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银(yin)行间市场交(jiao)易(yi)报告库，在上海(hai)设立数字人民币国际(ji)运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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美国5月核(he)心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以(yi)来新高。美国5月核(he)心PCE物价指数月率(lv)录得0.2%，市场预期持平于(yu)0.1%。

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1、悳(dé)固特2025年一季報(bào)顯(xiǎn)(xian)示，公司一季度營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下(xia)降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利(li)潤(rùn)(run)爲2367.3萬(wàn)元，衕比下降53.24%。

2、⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎(ying)来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力(li)、非银(yin)金融、国防军工、创新(xin)药。