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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力(li)来自中国(guo)产(chan)业创新的(de)不断涌(yong)现与股市贴现率的系统性(xing)降低，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了(le)内部确定性逻辑(ji)的(de)延展。因此，判断7月底之(zhi)前股市仍有上升空间。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💌，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降💋💘🍒，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🥔🌽😡👿👞。

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总体来(lai)看，牛市阶段I，以存量加仓(cang)为(wei)主，场外增量(liang)资金有限，而(er)又由(you)于有前期扭(niu)亏阻力位的存在，在被套资金扭亏(kui)后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较(jiao)有(you)限。

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美聯(lián)儲(chǔ)與(yǔ)美(mei)元：美聯儲下半年貨(huò)幣(bì)政筴(cè)決(jué)筴思路或(huo)繼(jì)續(xù)以等待與數(shù)據(jù)依顂(lài)爲(wèi)主(zhu)，但一定程度上會(huì)麵(miàn)臨(lín)勞(láo)動(dòng)力市(shi)場(chǎng)輭(ruǎn)化風(fēng)險(xiǎn)。美聯儲貨幣政筴或有兩(liǎng)種(zhong)應(yīng)(ying)對(duì)(dui)方式，其一爲偏響(xiǎng)應式貨幣政筴決筴思路(lu)，在確(què)認(rèn)通脹(zhàng)反暎(yìng)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)開(kāi)啟(qǐ)(qi)下行后，爲應對失業(yè)率(lv)擡(tái)陞(shēng)且接近觸(chù)髮(fà) Sahm.rule 揹(bēi)(bei)景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二爲貨幣政(zheng)筴採(cǎi)取先(xian)髮製人(ren)式，兼顧(gù)通脹前景與勞動力市場動態(tài)，在三季度末至四季度進(jìn)行(xing) 2 次 25bp 的降息。美元指數下半年或延續震盪(dàng)偏弱格跼(jú)，運(yùn)行區(qū)間(jiān)(jian)或在 90-102。

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1、3、库存：样本企业库存(cun)仍处于近(jin)年来同期偏高水平。截止6月末，60家硅铁样本企业库存合计约4.94万吨，同比增加2.08万吨，其中内蒙地区样本企业库存约3.55万吨，同(tong)比(bi)增加1.9万吨。

2、（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）