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缴费增加(jia)和劳动者参与退休计(ji)划的(de)背(bei)后，是越来越多的(de)雇(gu)主自动为新员工注册退休(xiu)计(ji)划，且没有等待期。目前，超过 60% 的计划都采用了这种做法，通常会将这些缴费专门用于(yu)目标日期退休基金（员工可以选择退出）。

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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例(li)会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大(da)盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均(jun)衡(heng)。

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⚑风格(ge)与(yu)行业配置思(si)路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。行业选(xuan)择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企(qi)业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业(ye)景气度等(deng)多(duo)个维度判断业(ye)绩修复(fu)的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段(duan)和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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1、周五（6月27日）👄💛，大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘🥕👚，涨0.67%🥾。

2、唐晨：从风险溢价来看💓💝，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🥭🥔🍆，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%👄🥑😡👄👗。从市盈率来看👞，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数🎒🍋👗。