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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🍎💖，其板块结构表现或更受益于内需修复🍄🥑💟💌。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技👠🥝、医药等成长板块仍具修复空间。

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今年春天，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是(shi)一家在(zai)希(xi)腊(la)和西班牙拥有并运营酒(jiu)店的私营公司。

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截至(zhi)2025年6月27日，寬(kuān)(kuan)基指數(shù)來(lái)看，上證(zheng)指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等(deng)級(jí)，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指處于(yu)估值分位數“安全”等級。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显(xian)著下行(xing)的(de)可能性较低。在流(liu)动性(xing)和(he)增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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1、根据先锋(feng)集(ji)团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中(zhong)前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户。

2、展望7月🩳，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🥝🥿；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🩰🍇🩳👅💓、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👞😠🥿🥕，我们参考工业企业盈利👿、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😻🥬👛🥿。具体如下：