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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配(pei)置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市(shi)场预期。但(dan)当前阶段是(shi)否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱(bao)团而是呈(cheng)现轮动特(te)征，表(biao)征资金环境对估值(zhi)容忍度有(you)一定约(yue)束；二是各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采(cai)取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报(bao)业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🥦。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述👙，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱🩲👅💓🥥，楼市持续回落🩲🍍🥻，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续🍎🍆🩳，财政与货币政策保持较强定力😈😠。与此同时🍇💘，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用👠🍒🍅👙，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升💛👝。

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